Amazing Financial Planner berdiri sejak 2016 merupakan sebuah Agency Perencanaan Keuangan yang didirikan oleh Saiful Bakhry, Velika Ayu Marcellyana, dan Gayatri Septiri yang merupakan alumni Certified Financial Planner Magister Manajemen Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Berangkat dari keprihatinan terhadap sebagian besar keluarga kelas menengah di Indonesia yang mengalami kegagalan dalam mengelola keuangan keluarga yang efisien sehingga berpotensi mengakibatkan kerugian materiil yang besar, bahkan sampai terlilit hutang, juga kerugian immateriil.
Membuat perencanaan keuangan komprehensif bagi individu maupun keluarga. Yang terdiri dari :
Keadaan keuangan nasabah saat ini yang akan kita ketahui melalui Financial Check Up.
Membantu nasabah menghitung dan memberikan pilihan asuransi yang sesuai dengan keuangan dan profil nasabah dengan biaya yang seefisien mungkin.
Membantu nasabah mengidentifikasi setiap kebutuhan keuangan dan membantu memberikan informasi tempat investasi yang sesuai dengan profil nasabah dan mereview setiap tahun.
Membantu nasabah menghitung dan melaporkan pajak pribadi sesuai dengan UU yang berlaku.
Membantu nasabah menghitung dana pensiun dan memberikan pilihan investasi yang sesuai dengan profil dan jangka waktu investasi. Dan akan di review setiap tahun.
Membantu nasabah mempersiapkan dan merencanakan proses transfer asset kepada ahli waris dengan biaya yang efisien dan minim sengketa.
Perencanaan Keuangan adalah sebuah proses membangun strategi untuk membantu orang-orang dalam mengatur keuangan mereka sehingga bisa mencapai Tujuan Kehidupannya.
Fungsi perencanaan keuangan pribadi atau keluarga adalah mengelola keuangan untuk masa depan sedini mungkin dalam mencapai tujuan keuangan yang terencana, teratur dan bijaksana
Direncanakan, artinya kita dapat mengantisipasi yang akan terjadi di masa yang akan datang, Teratur bahwa kita memiliki cara atau strategi keuangan, Bijaksana artinya secara masuk akal dan tidak emosional.
Pada saat kita mulai mendapatkan income. Jangan menunggu punya income yg besar.
Melindungi diri Anda dan keluarga Anda dari dampak keuangan risiko kecelakaan, penyakit, hutang kematian, dan tuntutan hukum. Bisa juga Memberikan alokasi pendidikan bagi anak-anak ke keperguruan tinggi
Ada 6 layanan diantaranya : Current Financial Position, Protection Planning, Investment Planning, Tax Planning, Retirement Planning, dan Estate Planning. Untuk konsultasi hubungi, kontak yang tersedia
Setiap orang butuh rencana keuangan untuk memenuhi tujuan-tujuan keuangan baik itu ibu rumah tangga, karyawan pemerintah, karyawan swasta, pekerja profesi, pemilik bisnis dan lainnya.
Tidak sama, karena jasa yang diberikan seorang Perencana keuangan Bukan hanya tentang proteksi tetapi ada investasi, pensiun, tax and estate planning
Ada 6 layanan diantaranya : Current Financial Position, Protection Planning, Investment Planning, Tax Planning, Retirement Planning, dan Estate Planning dengan berbagai fitur yang lengkap ZEN Aplikasi akan terus berusaha untuk membantu masyarakat dalam perencanaan keuangan keluarga secara efektif dan efisien
Sebuah proses membangun strategi untuk membantu orang-orang dalam mengatur keuangan mereka sehingga bisa mencapai Tujuan Kehidupannya.
Ric Edelman menjelaskan Sebelas alasan mengapa perencanaan keuangan perlu dilakukan, yaitu karena melalui proses perencanaan keuangan kita lebih bisa untuk:
Pada intinya perencanaan keuangan ini penting karena tanpa perencanaan yang tepat, hidup seseorang akan menjadi lebih sulit dan tidak memiliki arah atau tujuan yang jelas.